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1、行業(yè)總體情況 

（1）軸承行業(yè)的基本情況 

軸承是裝備制造業(yè)不可或缺的重要零部件，廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、交通運(yùn)輸、國(guó)防、航空航天、家用電器、辦公機(jī)械和高科技（原子能、核反應(yīng)堆等）等領(lǐng)域，其質(zhì)量、壽命和可靠性的優(yōu)劣直接決定著主機(jī)的性能。我國(guó)軸承產(chǎn)量盡管受金融危機(jī)影響，在2008年和2009年出現(xiàn)增速放緩，但近5年總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.56%，2010年產(chǎn)能已超過(guò)200億套，同比增長(zhǎng)率達(dá)60%以上，產(chǎn)量達(dá)150億套，約占全球市場(chǎng)總額10%，軸承品種規(guī)格7萬(wàn)余個(gè)，從內(nèi)徑0.207毫米到外徑6.2米，精度從普通級(jí)到精密級(jí)，生產(chǎn)的軸承滿足了國(guó)內(nèi)所需產(chǎn)品品種的70%以上、所需數(shù)量的90%以上。 

目前，中國(guó)軸承行業(yè)已經(jīng)具備較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2010年行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1,260億元，位居世界第三位。2011年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1,420億元，產(chǎn)量總計(jì)180億套，增速分別為12.70%和20.00%，同2010年比增速有所下滑。據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2012年軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)達(dá)到1,580億元左右，增速約為11%；軸承產(chǎn)量會(huì)達(dá)到210億套左右，增速約為16%。 

經(jīng)過(guò)幾十年的努力，中國(guó)軸承行業(yè)形成以哈爾濱、瓦房店和洛陽(yáng)三大軸承制造基地、浙江和江蘇地區(qū)民營(yíng)軸承企業(yè)，以及國(guó)際軸承制造公司(如瑞典的SKF，德國(guó)的Schaeffler，美國(guó)的Timken，以及日本的NSK、NTN等)合資或獨(dú)資公司為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。截至2011年，行業(yè)中銷售收入超過(guò)500萬(wàn)元以上企業(yè)已有1,850家，按銷售額形成國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)分別占14%、66%和20%的格局。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，盡管我國(guó)軸承行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，但是主要集中在普通軸承領(lǐng)域，對(duì)高品質(zhì)軸承的需求要靠進(jìn)口來(lái)滿足。我國(guó)生產(chǎn)的軸承絕大多數(shù)是小型及中小型軸承、中大型以上的軸承產(chǎn)量占比不足3%。在目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，附加值高的精密級(jí)和大型軸承需求復(fù)合增速達(dá)20%左右，特別是機(jī)床用精密軸承、工程機(jī)械、重型軋機(jī)大型軸承、高科技用軸承等市場(chǎng)需求旺盛。 

目前，我國(guó)已經(jīng)邁入了世界軸承大國(guó)的行列，但離軸承強(qiáng)國(guó)仍有很大差距，主要體現(xiàn)在行業(yè)生產(chǎn)集中度低、制造技術(shù)水平和高端配套的研發(fā)能力較低等方面。 

我國(guó)軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，行業(yè)過(guò)度分散帶來(lái)低水平競(jìng)爭(zhēng)。在全世界軸承銷售額中，全球前八大跨國(guó)公司占據(jù)80%左右的份額，而我國(guó)瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司等最大的10家軸承企業(yè)，銷售額僅占全行業(yè)的25%左右，行業(yè)集中度很低。同時(shí)，軸承行業(yè)的過(guò)度分散使得行業(yè)缺乏對(duì)原材料議價(jià)的話語(yǔ)權(quán)，企業(yè)不能有效轉(zhuǎn)嫁原材料成本上升壓力。 

在我國(guó)軸承行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)集中度較低的情況下，部分細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度還是相對(duì)較高的，如具有較高生產(chǎn)技術(shù)要求的短圓柱滾子軸承，天馬股份在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率達(dá)40%。  

從制造技術(shù)水平來(lái)看，我國(guó)生產(chǎn)軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命和可靠性還達(dá)不到部分主機(jī)行業(yè)的配套要求。在生產(chǎn)設(shè)備和工藝水平方面，大多數(shù)企業(yè)尤其是國(guó)有老企業(yè)，作為生產(chǎn)主力的仍是傳統(tǒng)設(shè)備，車加工數(shù)控率和磨加工自動(dòng)化水平較低；對(duì)軸承壽命和可靠性至關(guān)重要的先進(jìn)熱處理工藝和裝備的許多技術(shù)難題攻關(guān)未能取得突破；軸承整體制作工序能力指數(shù)低導(dǎo)致產(chǎn)品加工尺寸離散度大，一致性差，產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不穩(wěn)定。在軸承材料方面，因工藝保密，國(guó)內(nèi)部分高端軸承的軸承鋼還依賴進(jìn)口，軸承鋼新鋼種的研發(fā)，及鋼材加工過(guò)程中潤(rùn)滑、冷卻、清洗等環(huán)節(jié)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，尚不能適應(yīng)對(duì)軸承產(chǎn)品水平和質(zhì)量提高的要求。盡管近年來(lái)我國(guó)加大了在軸承配套方面的研發(fā)支持和投入，對(duì)國(guó)內(nèi)主機(jī)的配套率也已達(dá)到80%，但在高速鐵路客車、中高檔轎車、計(jì)算機(jī)、空調(diào)器、高水平軋機(jī)等重要主機(jī)的配套和維修軸承方面，基本上仍然主要依靠進(jìn)口。  

整體來(lái)看，目前我國(guó)軸承行業(yè)高端市場(chǎng)很大一部分由國(guó)際八大跨國(guó)公司占據(jù)。盡快使我國(guó)實(shí)現(xiàn)由世界軸承大國(guó)向軸承生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變、擴(kuò)大高端軸承在我國(guó)軸承產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比例，已成為整個(gè)行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，提高我國(guó)軸承加工制造技術(shù)水平則成為其中極其重要的環(huán)節(jié)之一。國(guó)外頂級(jí)軸承制造商如SKF擁有自己的軸承鋼冶煉能力，還有自己的軸承專用裝備研制能力，未來(lái)軸承、材料和裝備三位一體化也將成為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀軸承制造商的發(fā)展模式。  

（2）機(jī)床行業(yè)的基本情況  

隨著我國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展，機(jī)床的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求持續(xù)高漲，同時(shí)拉動(dòng)內(nèi)需政策帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)機(jī)床生產(chǎn)不斷擴(kuò)大，使得2011年我國(guó)機(jī)床產(chǎn)銷量均繼續(xù)排在全球第一位。2011年，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,606.5億元，同比增長(zhǎng)32.1%；產(chǎn)品銷售產(chǎn)值達(dá)到6,424.9億元，同比增長(zhǎng)31.1%。整體看，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2010年的高速增長(zhǎng)，但增速?gòu)南掳肽觊_(kāi)始呈現(xiàn)出緩慢回落的態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)機(jī)床目前約30%的數(shù)控化率，和發(fā)達(dá)國(guó)家近70%的水平相差較大，并且精密機(jī)床軸承50%依賴進(jìn)口，發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床成為中國(guó)未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必經(jīng)之路。根據(jù)國(guó)家科技重大專項(xiàng)之一《高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備》要求，到2020年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)高檔數(shù)控機(jī)床主要立足于國(guó)內(nèi)，航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備制造所需要的高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備80%實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。 

2、行業(yè)政策  

（1）軸承產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃分析 

2009年出臺(tái)的《裝備制造業(yè)振興規(guī)劃》中，國(guó)家首次提出要提高基礎(chǔ)件制造水平。2010年10月，工信部出臺(tái)了《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》，該方案中，軸承位列基礎(chǔ)件的第一位，并指明了軌道交通、汽車、風(fēng)電/水電、核電、飛機(jī)、工程機(jī)械、冶金、機(jī)床8個(gè)子行業(yè)未來(lái)成為軸承的重點(diǎn)發(fā)展方向。該方案的出臺(tái)成為我國(guó)基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大里程碑，將大力促進(jìn)基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)集中、產(chǎn)品附加值的提升，提高基礎(chǔ)件企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力水平。該方案同時(shí)也指明了基礎(chǔ)件產(chǎn)業(yè)十二五期間自下而上的發(fā)展思路，從下游需求的重點(diǎn)領(lǐng)域出發(fā)，解決基礎(chǔ)件瓶頸，促進(jìn)我國(guó)裝備制造業(yè)向高端化、精細(xì)化升級(jí)轉(zhuǎn)移。 

我國(guó)《軸承行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出：軸承行業(yè)在“十二五”期間要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)行業(yè)發(fā)展全局，走新型工業(yè)化道路。以市場(chǎng)為導(dǎo)向、企業(yè)為主體，推進(jìn)自主創(chuàng)新和設(shè)計(jì)制造技術(shù)升級(jí)，推進(jìn)大集團(tuán)、“小巨人”企業(yè)建設(shè)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高生產(chǎn)集中度，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模增長(zhǎng)型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變，到2020年實(shí)現(xiàn)由軸承生產(chǎn)大國(guó)邁入世界軸承強(qiáng)國(guó)行列的奮斗目標(biāo)，為加快振興我國(guó)裝備制造業(yè)作出貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)“十二五”期間，我國(guó)軸承行業(yè)將以更快的速度發(fā)展。 

在國(guó)內(nèi)高端軸承產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)的相關(guān)政策上，我國(guó)有以下特點(diǎn)：鼓勵(lì)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的投資，吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)；對(duì)國(guó)內(nèi)高端軸承相關(guān)企業(yè)扶持；鼓勵(lì)先進(jìn)高端軸承下游市場(chǎng)的消費(fèi)需求并推動(dòng)我國(guó)高端軸承的生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)。從國(guó)家對(duì)高端軸承行業(yè)政策來(lái)看，主要目的是調(diào)控整個(gè)高端軸承行業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后技術(shù)，提高行業(yè)集中度，使下游消費(fèi)更加繁榮。

這些政策的執(zhí)行將會(huì)調(diào)整我國(guó)高端軸承行業(yè)理性發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)高端軸承產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高整個(gè)高端軸承產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，使我國(guó)高端軸承產(chǎn)業(yè)具備較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃分析

“十一五”以來(lái)，國(guó)家相繼頒布了《加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》和《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》；2009年，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，國(guó)務(wù)院又出臺(tái)了《國(guó)家裝備制造業(yè)振興規(guī)劃》。在振興裝備制造業(yè)的國(guó)策之下，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策對(duì)機(jī)床行業(yè)進(jìn)行大力扶持，產(chǎn)業(yè)政策、進(jìn)出口政策、稅收政策都極大地推動(dòng)了機(jī)床行業(yè)近幾年來(lái)的持續(xù)快速發(fā)展。

根據(jù)機(jī)床行業(yè)"十二五"發(fā)展目標(biāo)，未來(lái)五年我國(guó)將通過(guò)鼓勵(lì)訂購(gòu)和使用國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床、在重大項(xiàng)目上支持國(guó)產(chǎn)機(jī)床、取消進(jìn)口優(yōu)惠政策等一系列措施，來(lái)提高國(guó)產(chǎn)機(jī)床的市場(chǎng)占有率，其中國(guó)產(chǎn)機(jī)床80%品種要滿足國(guó)內(nèi)工程項(xiàng)目的需要，尤其是數(shù)控機(jī)床將成為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，市場(chǎng)占有率要達(dá)到70%以上。上述政策的利好將使生產(chǎn)高檔數(shù)控機(jī)床的相關(guān)公司受益匪淺。

3、軸承、機(jī)床制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

（1）上游產(chǎn)業(yè)

軸承和機(jī)床的上游產(chǎn)業(yè)主要是指設(shè)備制造業(yè)所需要的鋼鐵等原材料。經(jīng)過(guò)近六十年的發(fā)展，中國(guó)鋼鐵工業(yè)取得了舉世矚目的成就，逐步步入了成熟的發(fā)展階段。

①國(guó)內(nèi)鋼鐵需求保持增長(zhǎng)

“十二五”期間國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式將逐步轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)鋼材的消費(fèi)強(qiáng)度。但經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是循序漸進(jìn)的過(guò)程，2011年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求仍有一定增長(zhǎng)，其驅(qū)動(dòng)力為投資慣性。隨著戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施，鋼鐵需求增速將放緩，預(yù)計(jì)到“十二五”末期中國(guó)粗鋼消費(fèi)將呈下降趨勢(shì)。

②鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)趨緩

2011年國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能在2010年7.5億噸的基礎(chǔ)上增加3,000萬(wàn)噸，至7.8億噸。國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能增長(zhǎng)主要是因?yàn)?008-2009年黑色金屬開(kāi)采及壓延業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)兩年保持在3,000億元以上。2010年固定資產(chǎn)投資超過(guò)3,000億，但多以更新改造為主，新建鋼鐵產(chǎn)能不多。隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，未來(lái)鋼鐵業(yè)投資將以調(diào)結(jié)構(gòu)為主，單純擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模再投資的動(dòng)力不足。

③鋼材出口趨于穩(wěn)定

世界鋼鐵業(yè)布局規(guī)律是集中于消費(fèi)地而非資源地，各國(guó)消費(fèi)也以自產(chǎn)鋼為主。耗費(fèi)能源、污染環(huán)境的鋼鐵產(chǎn)品也不適于大量出口。我國(guó)鋼鐵行業(yè)能耗大約占我國(guó)工業(yè)總能耗的23%，占全社會(huì)總能耗的16%左右，用電占全部工業(yè)用電的14%左右。預(yù)計(jì)今后我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口總量將有所下降。

④鋼材價(jià)格在高位有所回落

2011年國(guó)內(nèi)高品位鐵礦石和高品質(zhì)焦煤面臨較高需求，價(jià)格總體保持高位運(yùn)行。2011年下半年伴隨著國(guó)際鐵礦石價(jià)格進(jìn)入下行通道，鋼材價(jià)格也持續(xù)下滑。與軸承制造業(yè)密切相關(guān)的優(yōu)特鋼的綜合價(jià)格指數(shù)從2011年9月的130點(diǎn)跌至2012年3月的115點(diǎn)。目前的鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌是由于前期諸多市場(chǎng)利空集中爆發(fā)所導(dǎo)致的共振效應(yīng)產(chǎn)生的，其中最主要的原因就是長(zhǎng)期實(shí)行貨幣緊縮政策導(dǎo)致貨幣流動(dòng)性匱乏，人民幣加速升值和歐債危機(jī)導(dǎo)致的外需不振，加之通脹預(yù)期引起的內(nèi)需疲軟，以及當(dāng)前的小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難情況等。隨著經(jīng)濟(jì)情況的變化，預(yù)計(jì)政策調(diào)控的靈活性將逐漸加大，前期持續(xù)嚴(yán)控的貨幣流動(dòng)性也將有所放松，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，鋼材市場(chǎng)價(jià)格緩慢的回升還是很有可能的。鋼材價(jià)格的變化，將對(duì)軸承及機(jī)床的生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大的影響。